開発製品

保険営業支援システム

ver.2.0

保険営業支援システム 【保険代理店向け】 改正保険業法対応

    営業担当者の活動による営業日報の生成と実績管理、満期情報の把握と継続管理、営業担当者と内部担当者間の契約書類等の受渡管理など保険代理店(生保・損保併売)の日々の業務をご支援します。また、改正保険業法に伴う「顧客への情報提供」や「顧客の意向把握」などの募集プロセスを登録・管理し「面談記録シート」を出力します。

特徴

  • 募集プロセスの適切な運用
    システム化により改正保険業法に伴う顧客への商品提供や意向把握等を容易に入力し管理できます。対応内容は面談記録シートを照会し運用状況の把握をします。
  • 営業情報の一元管理
    満期情報を取込み、満期案件情報を営業担当者(保険募集人)別に管理します。新規案件や見込み案件等とあわせて営業情報を一覧化し、案件ごとの対応状況を確認できます。
  • 様々な角度で実績を管理
    案件の対応結果により日々の営業日報を自動生成します。また日報情報を基に営業担当者(保険募集人)、商品、保険会社別にデータを集計管理。保険料ベース、手数料ベースに月次や年度累計など様々な角度で実績把握ができます。

主な機能

  • 案件(満期)管理機能
    満期情報管理
    ・保険共同ゲートウェイから満期データの取込
    ・満期到来案件の継続(落ち)管理
    新規案件管理
    ・営業案件の担当者ごと管理
    ・保険募集から契約締結(成約)までの管理
  • 予算(目標)・実績管理機能
    予算(目標)管理
    ・担当者ごとの予算管理
  • 実績管理 ・担当者ごとの日報計数を集計し日次、月次、期次実績の管理
    ・商品別の保険料や手数料等を集計
  • 営業支援機能
    担当者ごとに営業日報作成
  • 顧客管理・事務支援機能
    顧客管理
    ・顧客の属性属性情報(注意事項)の管理
    事務支援
    ・日報登録の契約書類選択登録機能
    ・契約書類の授受記録、保険会社提出簿の作成機能
    ・事故案件管理